韩国乐天化学工厂爆炸事故对橡塑产业的影响分析

据外媒消息,3月4日上午2时59分左右,乐天化学大山工厂发生突发爆炸。涉及其NCC装置和下游聚丙烯、聚乙烯、乙二醇和苯乙烯等产品。韩国作为中国聚烯烃市场的主要供应国家,同时乐天化学也是主要对华供应企业,此次突发事件引发国内业者高度关注。

据了解,目前韩国乐天化学在大山工业园的NCC装置故障,涉及乙烯110万吨/年,丙烯55万吨。

目前其在大山工业园的聚乙烯线性装置已经停车,涉及产能29万吨/年。EVA/LDPE装置或因乙烯原料不足,不久也将停车,涉及产能13万吨。位于大山工业园区的PP装置目前已经停产,涉及两条生产线,合计产能50万吨/年。

此次工业园区生产装置停车时间预计将超过1个月,具体情况等待维修进展,此次停车将对国内聚烯烃及EVA进口领域产生一定影响。

由于此次突发事件发生在乐天化学大山工厂,针对该地装置产品特性和此次突发事件对国内聚烯烃市场供应影响主要集中在聚丙烯方面,涉及均聚和共聚产品,主要是专用料。

一、对中国聚烯烃市场影响

首先,通过了解乐天集团大山工业园聚烯烃装置和对应产品情况,可以更好的了解对国内聚烯烃市场的影响。

  • 聚乙烯方面,大山工业园涉及两套聚乙烯装置,分别是29万吨/年的LLDPE装置一套,该装置主要生产高融指线性,非标品,主要用于终端生产使用。竞品主要来自博禄和埃克森美孚的对应产品。
  • 另外一套13万吨/年的EVA/LDPE装置,其EVA产品供应国内,LDPE产品在国内市场鲜闻。整体来看,目前涉及突发事件的乐天集团的两套聚乙烯装置对国内市场聚乙烯供应有限。
  • 乐天集团韩国主要通过本土和其乌兹别克对中国市场供应HDPE,涉及HDPE膜料、低压注塑和管材。其在丽水的三条HDPE生产线,共计68万吨/年产能,以及乌兹别克工厂39万吨/年HDPE产能并未受影响,将继续供应中国市场。

其次,再来了解一下聚丙烯装置。

  • 此次涉及突发事件的乐天聚丙烯装置为两套25万吨/年的聚丙烯装置,合计产能为50万吨/年,涉及产品包括均聚和共聚产品,多为专用料,为终端家电、医用、生活用品等对口工厂生产使用。
  • 乐天集团在韩国本土聚丙烯产能为为120万吨,此次涉及产能占其本土聚丙烯产能一半,对其后续对中国市场供应影响较大。
  • 此次意外事件导致的停车将造成我国自韩进口聚丙烯数量出现一定下滑,主要影响领域为均聚注塑及无规聚丙烯货源,主要辐射终端领域为日用品生产、化妆品包装、医用耗材及高透明薄膜等领域。
  • 乐天化学的聚丙烯产品不仅质量口碑好,而且其对中国市场的供应量也相当大,产品的市场份额较高,2019年我国自韩进口聚丙烯数量为99.52万吨,占据PP总进口数量的19.74%。据调研,乐天集团供应国内市场聚丙烯货源约占我国自韩进口聚丙烯货源总量的约25%。

综上所述,此次突发事件对乐天集团对中国聚烯烃市场的供应影响主要集中在聚丙烯方面,部分聚丙烯专用料对华供应将出现下滑,对中国市场均聚注塑类及无规类聚丙烯的价格有所支撑。

在进口领域,对韩国货源具有一定替代的作用的阿联酋及新加坡均聚、无规货物进口数量有望出现一定程度上升。

而对聚乙烯方面影响则有限,韩国和乐天化学主流低压产品将继续稳定供应中国市场。

二、对丁二烯及相关行业的影响

据了解,此次事件主要涉及乐天大山厂区石脑油裂解装置,该装置生产能力为:乙烯110万吨、丙烯55万吨、丁二烯15万吨,该丁二烯装置产能占韩国总产能11.4%。目前该丁二烯装置已停车,且该丁二烯装置并无下游配套。

据了解,其丁二烯货源多数供给LG化学、锦湖石化等合成橡胶和ABS装置。该丁二烯装置停车对韩国丁二烯供应将产生一定影响。

韩国丁二烯进口是大于出口的,同时韩国也是中国最大的丁二烯进口来源地,2019年海关数据显示,进口自韩国丁二烯约6万吨,占比21%,较2015年下滑10多个百分点。

  • 顺丁橡胶方面:韩国的顺丁橡胶装置主要包括锦湖石化、LG化学,韩国LVE,共计产能61万吨,占全球BR产能的13%。LG化学的BR装置与此次装置意外的乐天工厂同在韩国大山。2015-2019年进口自韩国的顺丁橡胶总量逐年呈现下滑态势,2019年中国进口韩国BR约4万吨,占进口量的21%,较2015年下滑近22个百分点。
  • 丁苯橡胶方面:韩国的丁苯橡胶产能约70万吨,主要包括LG化学、锦湖石化、韩国LVE,合计占全球产能的11%;其中锦湖石化、LVE的SBR位于丽水和蔚山;LG化学的SBR位于大山。中国进口韩国SBR的比例在32%附近。
  • 合成胶乳方面:韩国是全球合成胶乳的生产大国,其中韩国丁腈胶乳产能约占据全球的41%,丁苯胶乳约占全球的21%,生产企业均为锦湖石化、LG化学,工厂位于丽水和蔚山。受手套需求刺激,丁腈胶乳进口量递增,韩国是主要进口来源地,2019年进口占比65%,丁苯胶乳略显不同,近五年进口量平均维持在10万吨附近,其中进口韩国占比约20%。
  • 丁腈橡胶方面:韩国丁腈橡胶生产企业主要有韩国锦湖、LG化学,分别位于韩国的蔚山和大山,其中LG化学的丁腈橡胶装置与此次乐天化学意外的装置位于同地区-大山。韩国是全球重要的丁腈橡胶生产国家,锦湖、LG丁腈橡胶总产能为15.2万吨/年,约占全球总产能的18%。韩国是中国丁腈橡胶最大的进口来源地,2019年进口量3.4万吨,占进口总量的40%。
  • SBS方面:中国SBS装置不断扩能、自给率高,2019年进口量降至1.2万吨,进口韩国占比38%。锦湖石化、LG化学SBS装置均位于丽水,并不在意外事故所在地。韩国SBS产能约占全球的5%;若韩国出口到中国货源受到影响,考虑进口量较少,当前中国SBS社会库存处于历史最高位,实质影响程度低。
  • ABS方面:乐天化学ABS装置在韩国本土产能为70万吨,占韩国ABS总产能的32.65%,位于丽水、并不在大山厂区。据了解,目前韩国乐天化学ABS装置运行基本正常,开工率在90%附近,虽然部分上游原料来自于大山工厂提供,但是其他采购渠道存在,工厂有意保障ABS装置顺利运行。
  • 乙丙橡胶方面:韩国乙丙橡胶装置共计36万吨/年,锦湖石化及韩国LVE的乙丙橡胶装置及原料乙烯、丙烯的生产装置均位于丽水;韩国SK的供应主场基本陆续转移至中国。中国目前从韩国进口三元乙丙橡胶约5.24万吨,占总进口量的22%左右。

截至3月4日前,韩国合成橡胶生产装置均维持正常运转,但多数合成橡胶品种美金船货已封盘。

据部分市场人士表示,此次意外事故对韩国丁二烯及下游合成橡胶和ABS装置运营及各个品种间的消耗原料、出口丁二烯和合成橡胶的资源需要根据此次意外停车的时间重新平衡。

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