下游需求疲软,丙烯腈价格持续下跌,降负荷救市无济于事

今年以来,丙烯腈市场持续下跌,价格从1.2万元(吨价,下同)跌至6300~6700元,创下10年新低。与此同时,生产厂家则陷入亏损境地,吨产品亏损逼近2000元,为近年罕见。

降负荷救市无济于事

国内市场

  • 面对跌跌不休的市场,生产企业采取降低负荷或者停车检修等举措,但效果甚微。
  • 从装置运行状况来看,吉林石化45.2万吨/年装置计划轮检;齐鲁装置因环保问题停车,重启时间待定;安庆13万吨/年装置负荷降至六七成,8万吨/年装置维持九成负荷;抚顺9万吨/年装置由于催化剂问题,生产不稳定;上海赛科52万吨/年装置负荷九成左右;科鲁尔13万吨/年装置于4月1日开始为期1个月的检修;斯尔邦52万吨/年装置负荷九成;山东海力13万吨/年装置负荷七八成。

国外市场

  • 亚洲丙烯腈市场由于供应过剩和下游市场看跌,场内心态悲观,生产企业下调装置负荷。
  • 如日本旭化成计划在4月将其在水岛的20万吨/年丙烯腈装置开工率降至70%,其子公司Tongsuh公司计划在4月将其韩国24.5万吨/年装置开工率降低至70%。
  • 另外,泰国PTT AsahiChemical 计划4月将20万吨/年装置负荷降至70%。
  • 整体来看,尽管有不少企业降低开工率,但并未使亚洲市场提振。

成本端难以走强

  • 来自丙烯腈原料丙烯的支撑力度也不尽如人意。山东瑞阳化工贸易有限公司总经理王春明介绍,总体来看,今年国内新增丙烯产能40万吨,总产能将增至4014万吨,预计国内丙烯市场难以走强。
  • 从丙烯市场来看,3月下旬后,随着华联石化、京博石化装置停车检修,场内供应面出现小幅收紧。加之下游PO及PP粉料企业提升开工负荷,场内需求渐起,丙烯市场交投氛围随之高涨。
  • 丙烯生产企业库存无压,挺价心态渐起,市场交投持续上探。但随着原料丙烯价格上行,下游各产品利润受到压缩,PP粉料、环氧丙烷、正丁醇及辛醇均出现不同程度的成本倒挂,市场交投氛围逐步转弱。
  • 对于丙烯后市,业内人士表示,万通气分装置尚处调试阶段,天津渤化装置4月上旬存恢复预期,滨州大有装置计划重启,韩国Hyosung公司计划于4月10~15日重启装置。总体来看,后期丙烯市场供应量将增加。
  • 下游方面,受终端需求疲弱及部分海外订单取消或延后交付影响,丙烯下游及终端产品消耗缓慢,原料库存难以消化,入市采购积极性有限,丙烯市场供需矛盾正逐步显现,预计4月丙烯价格有跌破5500元的风险,难以给丙烯腈市场带来成本支撑。

需求端托举无力

  • 下游需求疲软是造成丙烯腈市场下跌的主要原因。
  • 腈纶需求量大幅缩减,重创丙烯腈市场。受国外疫情蔓延影响,企业出口订单流失,加之国内市场低迷,下游腈纶企业出现了大面积减产,目前行业开工负荷在四成左右,若齐鲁石化腈纶装置停车,开工则仅在三成附近,基本处于停滞状态。
  • 丙烯腈另一主要下游ABS需求也出现萎缩,开工率相应小幅下滑,ABS出厂价格继续调降。加之全球疫情蔓延下,基于对出口订单的担忧,场内低价报盘持续出现。商家出货承压,实单多有让利,ABS市场重心再度下滑,部分低端料价格已跌至近12年低位。
  • 后市来看,ABS下游工厂需求依旧清淡,加之丙烯腈厂家库存高位,原料丙烯走势疲软,更加重了场内的悲观情绪。贸易商对后市信心几无,多积极让利出货。预计短期ABS市场延续下行,难以对丙烯腈市场形成有力托举。

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